Devenir conseiller en investissements financiers

Missions

• Conseiller et guider une clientèle
• Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
• Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
• Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
• Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
• Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)

Compétences techniques

• Calculs financiers
• Utilisation de logiciels financiers
• Analyse de risques financiers
• Droit civil
• Droit du patrimoine professionnel
• Réglementation bancaire
• Comptabilité générale
• Economie des marchés financiers
• Fiscalité
• Typologie des facteurs de risques financiers
• Principes de la relation client
• Caractéristiques des produits financiers
• Analyse statistique

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