Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée

ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

• Découverte client
• Union libre, PACS et régimes matrimoniaux (code civil)
• Logiciel Big Expert

DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE

• Initiation à la conformité bancaire
• Droit de l'assurance vie
• Fiscalité des particuliers et du patrimoine
• Investissement en private equity
• Découverte du marché et des produits immobiliers
• Découverte du marché de l'art

METTRE EN OEUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

• Initiation à la gestion de portefeuille
• Fiscalité du patrimoine professionnel
• Initiation aux investissements immobiliers
• Lecture de bilan et analyse financière

DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE

• Plan d’actions commerciales
• Réglementations métiers et interprofessionnalité
• Communication et gestion de la relation client
• Etudes de cas et mises en situation client

MANAGER DES PROJETS

• Projet et mise en application Big Expert 
• Gestion de projet
• Management et leadership

GERER UN PATRIMOINE

• Initiation à l'assurance et la prévoyance
• Initiation à l’épargne retraite et salariale
• La succession
• Les donations

SAVOIR DEVENIR : Autrui est une richesse

• Life skill : développer son empathie
• Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
• Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique appliquée au secteur d’activité de mon entreprise d’accueil 
• S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap
• 2 badges Mi-Shift : Respect for diversity et Empathy

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

• Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants
• ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
• L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
• Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
• Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer

ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

• Know Your Customer
• Analyse patrimoniale
• Ingénierie patrimoniale - Démembrement

DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE

• Conformité bancaire approfondissement
• Droit patrimonial des entreprises
• Fiscalité internationale
• Expertise produits financiers - Private Equity
• Gestion des investissements immobiliers
• Marché de l'art - approfondissement

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

• Gestion de portefeuille avancée
• Solutions patrimoniales immobilières
• Crédit et effet de levier
• Calculs de rentabilité et projections financières

DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE

• Stratégie familiale de démembrement
• Communication et gestion de la relation client
• Pilotage de la performance commerciale

MANAGER DES PROJETS

• Projet et mise en application Big Expert 
• Gestion de projet avancée
• Management des compétences

GERER UN PATRIMOINE

• Assurance et prévoyance
• Epargne retraite et salariale
• L'entrepreneur et la transmission d'entreprise S2

SAVOIR DEVENIR : Je passe à l’action

• Life skill : s’engager
• Devenir un manager responsable
• Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
• 2 badges Mi-Shift : Self management et Participation 

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

• Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
• Idol Talk : présenter façon Ted-X une personnalité ou une thématique de votre choix et maîtriser la prise de parole en public
• Game of ESG : 4 maisons, 1 trône de « faire »…

Cette formation est aussi disponible pour les professionnels en activité grâce à nos Executive MBA part-time : des programmes spécialement conçus pour les professionnels en activité ou en reconversion.

Réalisés par l’ESG Executive Education, l’organisme de formation professionnelle du Groupe ESG, ils sont compatibles avec l’activité professionnelle des participants (cours tous les 15 jours le vendredi après-midi et le samedi).
Ils sont résolument opérationnels.
Les groupes sont en effectif réduit -18 personnes maximum- pour privilégier les échanges et les partages d’expérience.
Ils sont exclusivement réservés aux professionnels pour favoriser un haut niveau de formation.
Les techniques de leadership et de management sont travaillées avec le Cours Florent.

Pour en savoir plus : Executive MBA Gestion de Patrimoine

Blocs de compétences : 

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).

Passerelles : 

Cette formation délivre le titre d’Expert en Ingénierie Patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

Equivalences : 

Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 

Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :

Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.   

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.  

Le titre RNCP est délivré en fin de cycle à la suite d’une "Semaine des compétences". Elle comprend différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.   

Les modalités d’évaluation sont les suivantes : Etudes de cas  - Mises en situation professionnelle  - Dossier de consulting

Candidat en situation de handicap :

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.     

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation. : 

• dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat 
• si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat 

Ces deux critères étant cumulatifs.

La formation se déroule en 465.5 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.