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Devenir Consultant Financier
Missions et compétences
Missions
- Suivre les comptes des clients
- Prendre contact avec la clientèle en cas de problème
- Accueillir les clients
- Assurer la gestion de son portefeuille de clients
- Se tenir au courant de l'actualité économique
- Négocier des aménagements de contrats
- Négocier les taux
- Fidéliser ses clients
- Informer sa clientèle des nouveaux produits capables de les intéresser
- Réaliser des demandes de crédits
- Négocier des autorisations de découvert
- Proposer des placements financiers
- Prospecter de nouveaux clients
- Vendre des produits financiers et des services
Compétences techniques
- Connaitre les domaines juridiques et fiscaux
Vous êtes diplômé ?
Le Consultant Financier en détails
Qualités requises
- Esprit d'entreprise
- Capacité d'écoute
- Sens du contact
Salaire (en € brut / mois)
- Débutant : environ 2500€
Niveau d'études
Niveau Bac +2 pour s’occuper d'une clientèle de particuliers et un niveau Bac +4/5 pour gérer un portefeuille de grandes entreprises.
Voici les principaux cursus à envisager :
- BTS banque
- BTS négociation et relation client
- BTS management des unités commerciales (MUC)
- DUT techniques de commercialisation
- DEUST banque, organismes financiers et de prévoyance
- DEUST commercialisation des produits financiers, option banque et assurance Niveau Bac + 3
- Licence pro dans le domaine de la banque, de la finance et de l'assurance
- Diplôme d'école de commerce Niveau Bac + 5
- Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières
- Maîtrise en sciences de gestion
- Diplôme d'IUP banque et finance
- Diplôme supérieur d'école de commerce
- Mastère Finance de marché de l'ESG Finance
- Mastère gestion de patrimoine
- Master 2 sciences juridiques et financières
- Master 2 sciences politiques option finance
Les formations de l'ESGF
L'ESG Finance permet à ses étudiants de devenir broker au sein de son établissement à Paris :
